Bitdeer Mengumumkan Rencana Penawaran Langsung Terdaftar Saham Biasa Kelas A

(SeaPRwire) –   SINGAPURA, 12 November 2025 — Bitdeer Technologies Group (Nasdaq: BTDR) (“Bitdeer”), sebuah perusahaan teknologi terkemuka di dunia untuk penambangan Bitcoin dan cloud AI, hari ini mengumumkan bahwa mereka bermaksud untuk menawarkan, tergantung pada kondisi pasar dan kondisi lainnya, saham Kelas A biasa, nilai pari US$0,0000001 per saham ( “Saham biasa Kelas A”), kepada pemegang tertentu atas obligasi senior konversi 5,25% yang jatuh tempo pada tahun 2029 (“obligasi November 2029”) dalam penempatan langsung yang terdaftar di bawah Undang-Undang Sekuritas tahun 1933, sebagaimana telah diubah (“Undang-Undang Sekuritas”) (penempatan tersebut, “penawaran langsung terdaftar”). Jumlah Saham biasa Kelas A yang akan dijual, dan harga per Saham biasa Kelas A, akan ditentukan pada penetapan harga penawaran langsung terdaftar.

Bitdeer bermaksud untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran langsung terdaftar, bersama dengan sebagian dari hasil bersih dari penawaran pribadi Obligasi Senior Konversi yang jatuh tempo pada tahun 2031 yang diumumkan secara terpisah oleh Bitdeer (“penawaran obligasi”), jika terlaksana, untuk membeli kembali sebagian dari obligasi November 2029 dengan uang tunai dalam transaksi yang dinegosiasikan secara pribadi yang dilakukan melalui agennya (“transaksi pembelian kembali obligasi”). Penyelesaian penawaran langsung terdaftar bergantung pada penyelesaian penawaran obligasi dan transaksi pembelian kembali obligasi, dan penyelesaian transaksi pembelian kembali obligasi bergantung pada penyelesaian penawaran obligasi dan penawaran langsung terdaftar. Penyelesaian penawaran obligasi tidak bergantung pada penyelesaian penawaran langsung terdaftar atau transaksi pembelian kembali obligasi. Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk membeli atau ajakan untuk menawarkan untuk menjual obligasi November 2029.

Penawaran langsung terdaftar dilakukan sesuai dengan pernyataan pendaftaran rak efektif Bitdeer pada Formulir F-3 yang diajukan ke U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), yang dinyatakan berlaku oleh SEC pada tanggal 18 Desember 2024, waktu New York City (File No. 333-283732). Suplemen prospektus awal dan prospektus terlampir terkait dengan penawaran langsung terdaftar akan diajukan ke SEC dan akan tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Sebelum Anda berinvestasi, Anda harus membaca suplemen prospektus awal dan prospektus terlampir serta dokumen lain yang telah diajukan Bitdeer ke SEC yang dimasukkan dengan referensi ke dalam suplemen prospektus dan prospektus terlampir untuk informasi lebih lengkap tentang Bitdeer dan penawaran langsung terdaftar.

Barclays Capital Inc. bertindak sebagai agen penempatan dan ICR Capital LLC bertindak sebagai penasihat keuangan untuk penawaran langsung terdaftar.

Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk menawarkan untuk membeli sekuritas ini dan tidak boleh ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas di negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Tentang Bitdeer Technologies Group

Bitdeer adalah perusahaan teknologi terkemuka di dunia untuk penambangan Bitcoin dan cloud AI. Bitdeer berkomitmen untuk menyediakan solusi penambangan Bitcoin yang komprehensif bagi pelanggannya. Bitdeer menangani proses kompleks yang terlibat dalam komputasi seperti pengadaan peralatan, logistik transportasi, desain dan konstruksi pusat data, manajemen peralatan, dan operasi harian. Bitdeer juga menawarkan kemampuan cloud canggih kepada pelanggan dengan permintaan tinggi akan kecerdasan buatan. Berkantor pusat di Singapura, Bitdeer telah mengerahkan pusat data di Amerika Serikat, Norwegia, dan Bhutan.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Pernyataan dalam siaran pers ini tentang ekspektasi, rencana, dan prospek masa depan, serta pernyataan lain apa pun mengenai hal-hal yang bukan merupakan fakta historis, dapat merupakan “pernyataan berwawasan ke depan” dalam arti Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Kata-kata “mengantisipasi,” “dapat,” “mengharapkan,” “bermaksud,” “mungkin,” “berencana,” “seharusnya,” “akan,” “akan” dan ungkapan serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan, meskipun tidak semua pernyataan berwawasan ke depan mengandung kata-kata pengenal ini. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut mencakup, antara lain, pernyataan yang berkaitan dengan ekspektasi Bitdeer mengenai penyelesaian dan waktu penawaran langsung terdaftar yang diusulkan, penawaran obligasi dan transaksi pembelian kembali obligasi serta perkiraan penggunaan hasil dari penawaran langsung terdaftar dan penawaran obligasi yang diusulkan. Hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang ditunjukkan oleh pernyataan berwawasan ke depan tersebut sebagai akibat dari berbagai faktor penting, termasuk risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan kondisi pasar dan pemenuhan kondisi penutupan yang terkait dengan transaksi yang diusulkan, serta potensi risiko, ketidakpastian, dan faktor lain yang dibahas di bagian berjudul “Faktor Risiko” dalam laporan tahunan Bitdeer pada Formulir 20-F, serta yang dibahas dalam pengajuan Bitdeer selanjutnya dengan U.S. Securities and Exchange Commission. Pembaca diperingatkan untuk tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini karena ada faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang ada dalam pernyataan berwawasan ke depan, yang sebagian besar berada di luar kendali Bitdeer. Setiap pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam siaran pers ini hanya berlaku pada tanggal siaran pers ini. Bitdeer secara khusus menafikan kewajiban apa pun untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan apa pun, baik karena informasi baru, peristiwa di masa depan, atau lainnya. Pembaca tidak boleh mengandalkan informasi di halaman ini sebagai informasi terkini atau akurat setelah tanggal publikasinya.

Untuk pertanyaan investor dan media, silakan hubungi:

Hubungan Investor
Orange Group
Yujia Zhai
bitdeerir@orangegroupadvisors.com

Hubungan Masyarakat
BlocksBridge Consulting
Nishant Sharma
bitdeer@blocksbridge.com

“`