Melco Resorts Finance Mengumumkan Penetapan Harga Penawaran Obligasi Senior

(SeaPRwire) –   MAKAU, 16 September 2025 — Melco Resorts Finance Limited (“Melco Resorts Finance”) hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menetapkan harga penawaran internasional surat utang seniornya (selanjutnya disebut “Surat Utang Baru”, dan penawaran tersebut, “Penawaran Surat Utang Baru”). Melco Resorts Finance adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Melco Resorts & Entertainment Limited (“Melco”).

Penawaran ini terdiri dari jumlah pokok agregat sebesar US$500 juta surat utang senior 6.500% yang jatuh tempo pada tahun 2033. Surat Utang Baru tersebut dihargai pada 100%. Melco Resorts Finance bermaksud menggunakan hasil dari Penawaran Surat Utang Baru untuk membiayai penawaran tender tunai bersyarat yang diumumkan oleh Melco Resorts Finance pada 15 September 2025 untuk setiap dan semua surat utang senior 5.250% yang jatuh tempo pada tahun 2026 yang telah ditender secara sah dan beredar (Nomor CUSIP 58547D AB5 dan G5975L AC0; ISIN US58547DAB55 dan USG5975LAC03) (selanjutnya disebut “Surat Utang Lama” dan penawaran tender bersyarat tersebut, “Penawaran Tender Bersyarat”), membayar biaya dan pengeluaran terkait dengan Penawaran Surat Utang Baru yang diusulkan dan Penawaran Tender Bersyarat, dan, jika ada sisa jumlah, untuk menebus secara penuh setiap Surat Utang Lama yang masih beredar setelah selesainya Penawaran Tender Bersyarat (jika Melco Resorts Finance memilih untuk menebus Surat Utang Lama yang tersisa tersebut) dan untuk tujuan korporasi umum.

Surat Utang Baru diusulkan sebagai kewajiban senior Melco Resorts Finance, memiliki peringkat yang sama dengan semua kewajiban senior Melco Resorts Finance yang ada dan di masa depan. Melco tidak akan menjadi penjamin Surat Utang Baru tersebut.

Surat Utang Baru ini ditawarkan dan dijual di Amerika Serikat kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat sesuai dengan Aturan 144A di bawah Undang-Undang Sekuritas A.S. tahun 1933, sebagaimana telah diubah (selanjutnya disebut “Undang-Undang Sekuritas”), dan di luar Amerika Serikat berdasarkan Regulasi S di bawah Undang-Undang Sekuritas. Surat Utang Baru belum dan tidak akan didaftarkan di bawah Undang-Undang Sekuritas atau di bawah undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi lain mana pun dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran Undang-Undang Sekuritas dan undang-undang negara bagian yang berlaku. Melco Resorts Finance tidak bermaksud untuk mendaftarkan bagian mana pun dari penawaran Surat Utang Baru di Amerika Serikat.

Siaran pers ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan undangan atau penawaran untuk memperoleh, membeli, atau berlangganan sekuritas yang disebut di sini. Tidak ada dalam siaran pers ini yang merupakan penawaran untuk membeli, atau ajakan untuk menawarkan penjualan, sekuritas di Amerika Serikat atau yurisdiksi lain mana pun di mana penawaran atau ajakan tersebut melanggar hukum. Siaran pers ini diterbitkan sesuai dengan dan berdasarkan Aturan 135c di bawah Undang-Undang Sekuritas.

Pernyataan Batas Aman (Safe Harbor Statement)

Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan-pernyataan ini dibuat di bawah ketentuan “safe harbor” dari Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta A.S. tahun 1995. Pernyataan yang bukan fakta historis, termasuk pernyataan tentang keyakinan dan ekspektasi Melco Resorts Finance, adalah pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan melibatkan risiko dan ketidakpastian yang melekat, dan sejumlah faktor dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang terkandung dalam pernyataan berwawasan ke depan mana pun. Faktor-faktor ini termasuk, namun tidak terbatas pada, (i) risiko yang terkait dengan undang-undang perjudian Makau yang telah diubah dan implementasinya oleh pemerintah Makau, (ii) perubahan di pasar perjudian dan jumlah kunjungan di Makau, (iii) volatilitas pasar modal dan kredit, (iv) kondisi ekonomi lokal dan global, (v) strategi pertumbuhan yang kami antisipasi, (vi) persetujuan dan peraturan otoritas perjudian dan pemerintah lainnya, dan (vii) pengembangan bisnis kami di masa depan, hasil operasi, dan kondisi keuangan. Dalam beberapa kasus, pernyataan berwawasan ke depan dapat diidentifikasi dengan kata-kata atau frasa seperti “mungkin”, “akan”, “mengharapkan”, “mengantisipasi”, “menargetkan”, “bertujuan”, “memperkirakan”, “berniat”, “merencanakan”, “percaya”, “potensi”, “melanjutkan”, “cenderung untuk” atau ekspresi serupa lainnya. Setiap pernyataan berwawasan ke depan yang dibuat dalam dokumen Penawaran Surat Utang Baru atau dokumen Penawaran Tender Bersyarat hanya berlaku pada tanggal tersebut dan semua informasi yang diberikan dalam siaran pers ini adalah pada tanggal siaran pers ini, dan Melco Resorts Finance tidak berkewajiban untuk memperbarui informasi tersebut, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum yang berlaku.

Untuk komunitas investor, silakan hubungi:

Jeanny Kim
Wakil Presiden Senior, Bendahara Grup
Tel: +852 2598 3698
Email: jeannykim@melco-resorts.com

Untuk pertanyaan media, silakan hubungi:

Chimmy Leung
Direktur Eksekutif, Komunikasi Korporat
Tel: +852 3151 3765
Email: chimmyleung@melco-resorts.com