Skyline Builders Group Holding Limited Mengumumkan Penetapan Harga Penawaran Pribadi Catatan Konversi dan Saham Preferen

(SeaPRwire) –   HONG KONG, 23 Maret 2026 — Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL), sebuah perusahaan bebas dengan tanggung jawab terbatas yang didirikan di Kepulauan Cayman (selanjutnya disebut “Perusahaan”), hari ini mengumumkan penetapan harga untuk penempatan privat terbroker (selanjutnya disebut “Penempatan Privat”) atas senior unsecured convertible notes Perusahaan (selanjutnya disebut “Notes”) dan 250.000 saham preferen kelas B, nilai pari $0,00001 per saham, (selanjutnya disebut “Saham Preferen”) dengan total hasil kotor sekitar $17.175.000,00, sebelum dikurangi biaya agen penempatan dan biaya penawaran lainnya yang menjadi beban Perusahaan. Setiap Note dapat dikonversi menjadi saham biasa kelas A, nilai pari $0,00001 per saham (selanjutnya disebut “Saham Biasa Kelas A”), dengan harga konversi $2,40 per saham, tunduk pada penyesuaian anti-pengenceran tertentu, namun dalam keadaan apa pun tidak kurang dari $1,50 per saham dan penyesuaian lazim lainnya untuk pemecahan saham, rekapitulasi, reorganisasi, dan transaksi serupa. Setiap Saham Preferen dapat dikonversi menjadi Saham Biasa Kelas A dengan harga konversi $2,40 per saham, tunduk pada penyesuaian anti-pengenceran tertentu, namun dalam keadaan apa pun tidak kurang dari $1,50 per saham dan penyesuaian lazim lainnya untuk pemecahan saham, rekapitulasi, reorganisasi, dan transaksi serupa.

Sekitar $16.575.000,00 dari Notes diterbitkan di bawah penawaran Regulasi D kepada investor yang berbasis di AS dan sekitar $600.000,00 dari Saham Preferen diterbitkan di bawah penawaran Regulasi S kepada investor non-AS.

Dominari Securities LLC bertindak sebagai agen penempatan untuk Notes dan Ocean Wall Ltd. bertindak sebagai pengantar untuk Saham Preferen.

Perusahaan juga akan menandatangani Perjanjian Hak Pendaftaran, yang berdasarkan perjanjian tersebut Perusahaan setuju untuk mengajukan pernyataan pendaftaran dalam Formulir F-1 (atau formulir lain yang sesuai) kepada U.S. Securities and Exchange Commission (selanjutnya disebut “SEC”) dalam waktu enam puluh (60) hari kerja setelah penutupan untuk penjualan kembali Saham Biasa Kelas A yang mendasari sekuritas yang diterbitkan sehubungan dengan Penempatan Privat.

Penempatan Privat diharapkan akan ditutup pada atau sekitar tanggal 24 Maret 2026, tunduk pada pemenuhan kondisi penutupan yang lazim.

Efek-efek yang akan diterbitkan dan dijual oleh Perusahaan dalam Penempatan Privat, termasuk Saham Biasa Kelas A yang mendasarinya, belum terdaftar menurut Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah (selanjutnya disebut “Securities Act”), atau undang-undang efek negara bagian mana pun, dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran di SEC atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran Securities Act dan undang-undang efek negara bagian tersebut.

Siaran pers ini tidak boleh dianggap sebagai penawaran untuk menjual atau permohonan penawaran untuk membeli, dan tidak boleh ada penjualan efek-efek ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permohonan, atau penjualan tersebut akan menjadi tidak sah sebelum pendaftaran atau kualifikasi menurut undang-undang efek negara bagian atau yurisdiksi tersebut. Efek-efek tersebut tidak akan terdaftar menurut Securities Act atau undang-undang efek negara bagian mana pun ketika diterbitkan pada penutupan Penempatan Privat, dan kecuali terdaftar demikian, tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat kecuali berdasarkan pengecualian dari persyaratan pendaftaran Securities Act dan undang-undang negara bagian yang berlaku.

Tentang Skyline Builders Group Holding Limited

Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) beroperasi sebagai kontraktor pekerjaan umum yang disetujui yang menangani jalan dan drainase untuk pelanggannya di Hong Kong. Kegiatan konstruksinya terutama mencakup pekerjaan teknik sipil publik, seperti pekerjaan jalan dan drainase, di Hong Kong. Perusahaan sebagian besar melakukan pekerjaan teknik sipil dalam peran subkontraktor, sementara juga sepenuhnya memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan tersebut sebagai kontraktor utama. Proyek sektor publik Perusahaan terutama melibatkan pengembangan infrastruktur sementara proyek sektor swasta terutama melibatkan pengembangan perumahan dan komersial.

Pernyataan Prospektif

Siaran pers ini berisi pernyataan prospektif yang tunduk pada berbagai risiko dan ketidakpastian. Pernyataan prospektif ini mencakup pernyataan yang mungkin disertai dengan kata-kata “bermaksud,” “mungkin,” “akan,” “merencanakan,” “mengharapkan,” “mengantisipasi,” “memproyeksikan,” “memprediksi,” “memperkirakan,” “bertujuan,” “percaya,” “berharap,” “berpotensi,” atau ungkapan serupa lainnya. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan prospektif agar mencerminkan peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian, atau perubahan dalam ekspektasinya, kecuali jika diwajibkan oleh hukum. Meskipun Perusahaan percaya bahwa ekspektasi yang diungkapkan dalam pernyataan prospektif ini adalah wajar, Perusahaan tidak dapat menjamin bahwa ekspektasi tersebut akan terbukti benar, dan Perusahaan mengingatkan investor bahwa hasil aktual mungkin berbeda secara material dari hasil yang diantisipasi dan mendorong investor untuk meninjau faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi hasil masa depannya dalam pernyataan pendaftaran Perusahaan dan dalam pengajuan lainnya kepada SEC.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Skyline Builders Group Holding Limited

Departemen Hubungan Investor

Email: ir@skylinebuilders.cc