Lead Real Estate Co., Ltd Mengumumkan Penetapan Harga Penawaran Umum Perdana

Tokyo, Jepang, 26 Sept. 2023 – Lead Real Estate Co., Ltd (“Perusahaan,” Simbol Saham Nasdaq yang Diharapkan: LRE), pengembang real estat Jepang yang berkembang dari properti residensial mewah, termasuk rumah tunggal dan kondominium, di seluruh Tokyo dan prefektur Kanagawa, hari ini mengumumkan penetapan harga penawaran umum perdana (the “Offering”) sebesar 1.143.000 American Depositary Shares (“ADS”) dengan harga penawaran umum sebesar $7,00 per ADS untuk total sebesar $8.001.000 hasil kotor untuk Perusahaan, sebelum dikurangi diskon penjamin emisi dan beban penawaran. Setiap ADS mewakili satu saham biasa Perusahaan.

Perusahaan telah memberikan opsi selama 45 hari kepada para penjamin emisi untuk membeli hingga 171.450 ADS tambahan, yang mewakili 15% dari ADS yang dijual dalam Penawaran ini, semata-mata untuk menutupi kelebihan permintaan, jika ada, dikurangi diskon penjamin emisi. ADS diperkirakan akan mulai diperdagangkan di Nasdaq Global Market besok, 27 September 2023, dengan simbol “LRE.” Penawaran diperkirakan akan ditutup pada 29 September 2023, dengan ketentuan penutupan biasa.

EF Hutton, divisi Benchmark Investments, LLC, dan Boustead Securities, LLC bertindak sebagai manajer buku bersama untuk Penawaran.

Pendaftaran F-1, sebagaimana diubah (Nomor Berkas 333-266762) yang berkaitan dengan Penawaran telah diajukan kepada U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) dan dinyatakan efektif pada 26 September 2023. Penawaran hanya dapat dilakukan melalui prospektus, yang merupakan bagian dari pendaftaran yang berlaku. Salinan prospektus final terkait penawaran dapat diperoleh, jika tersedia, dari EF Hutton, divisi Benchmark Investments, LLC, 590 Madison Avenue, Lantai 39, New York, NY 10022, Perhatian: Departemen Sindikasi, atau melalui email di syndicate@efhuttongroup.com atau melalui telepon di (212) 404-7002. Selain itu, salinan prospektus final, jika tersedia, yang berkaitan dengan Penawaran dapat diperoleh melalui situs web SEC di www.sec.gov.

Rilis pers ini tidak akan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli efek-efek ini, juga tidak akan ada penjualan efek-efek ini di negara bagian atau yurisdiksi manapun yang akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang efek negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Tentang Lead Real Estate Co., Ltd

Lead Real Estate Co., Ltd adalah pengembang properti residensial mewah Jepang, termasuk rumah tunggal dan kondominium, di seluruh Tokyo dan prefektur Kanagawa. Selain itu, Perusahaan mengoperasikan hotel di Tokyo dan menyewakan unit gedung apartemen kepada pelanggan individu di Jepang dan Dallas, Texas.

Misi Perusahaan adalah melayani pelanggannya dengan menawarkan hunian yang bergaya, aman, dan mewah. Visi Perusahaan adalah mengadopsi pendekatan Kaizen (perbaikan berkelanjutan) untuk berupaya meningkatkan operasinya, dan memanfaatkan rumah mewah yang diakui secara nasional dan posisi pasar properti mewah yang kuat di pasar properti residensial mewah di Tokyo dan prefektur Kanagawa untuk menciptakan platform transaksi global yang memungkinkan akses ke kondominium Jepang prima serta kondominium luar negeri, termasuk di AS dan Hong Kong.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web Perusahaan di: https://www.lead-real.co.jp/en/.

Pernyataan Masa Depan
Pernyataan dalam rilis pers ini tentang ekspektasi, rencana, dan prospek di masa depan, serta pernyataan lainnya mengenai hal-hal yang bukan merupakan fakta historis, dapat dianggap sebagai “pernyataan masa depan” dalam pengertian The Private Securities Litigation Reform Act tahun 1995. Pernyataan tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, pernyataan yang berkaitan dengan tanggal perdagangan dan penutupan yang diharapkan. Kata-kata “antisipasi,” “percaya,” “lanjutkan,” “bisa,” “estimasi,” “harapkan,” “bermaksud,” “mungkin,” “rencana,” “potensi,” “prediksi,” “proyek,” “seharusnya,” “target,” “akan,” dan ungkapan serupa dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan pandangan ke depan, meskipun tidak semua pernyataan pandangan ke depan mengandung kata-kata pengidentifikasi ini. Hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang ditunjukkan oleh pernyataan masa depan tersebut sebagai akibat dari berbagai faktor penting, termasuk: ketidakpastian terkait kondisi pasar dan penyelesaian penawaran umum sesuai persyaratan yang diantisipasi atau sama sekali, dan faktor lain yang dibahas dalam bagian “Faktor Risiko” dari prospektus awal yang diajukan ke SEC. Setiap pernyataan masa depan yang terkandung dalam rilis pers ini hanya berlaku pada tanggal di sini, dan Lead Real Estate Co., Ltd secara khusus menolak kewajiban untuk memperbarui pernyataan masa depan apa pun, baik sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa masa depan, atau lainnya.

Kontak Informasi:
Untuk Media dan Hubungan Investor:
Daisuke Takahashi
Chief Financial Officer
Lead Real Estate Co., Ltd
d-takahashi@lead-real.co.jp
+81 03-5784-5127

Skyline Corporate Communications Group, LLC
Scott Powell, President
One Rockefeller Plaza, Lantai 11
New York, NY 10020
Kantor: (646) 893-5835
Email: info@skylineccg.com