Sandoz berhasil menerbitkan CHF 750 juta dalam obligasi perdana

• Suksesnya penerbitan obligasi CHF senior pertama Sandoz senilai CHF 750 juta
• Dua tranche CHF senilai CHF 400 juta dan CHF 350 juta dengan jatuh tempo 3 dan 8 tahun, dengan kupon tetap masing-masing 2,125% dan 2,600%
• Hasilnya akan sebagian digunakan untuk melunasi fasilitas pinjaman jangka pendek dan untuk tujuan korporasi umum

Basel, 26 Oktober 2023 – Sandoz, pemimpin global dalam obat generik dan biosimilar, hari ini mengumumkan penerbitan dua obligasi CHF pertama yang sangat sukses dengan hasil kotor sebesar CHF 750 juta.

Transaksi debut ini didorong oleh permintaan investor yang luar biasa dan menandai masuknya Sandoz ke pasar modal utang yang solid sebagai penerbit baru.

Colin Bond, CFO Sandoz mengatakan: “Obligasi pertama merupakan tonggak dalam strategi keuangan kami sebagai perusahaan independen dan menempatkan Sandoz sebagai penerbit baru di pasar obligasi CHF.”

Obligasi tersebut membawa kupon tetap 2,125% dan 2,600% dengan jangka waktu 3 dan 8 tahun, jatuh tempo masing-masing pada 17.11.2026 dan 17.11.2031.

Hasilnya akan sebagian digunakan untuk melunasi pinjaman jangka pendek dan untuk tujuan korporasi umum.

Sandoz terus menargetkan rasio utang bersih terhadap EBITDA inti 1,7 hingga 2,0 kali dan mempertahankan peringkat investasi kelas solidnya.

Sandoz mendapat peringkat Baa2 (outlook stabil) dari Moody’s dan BBB (outlook stabil) dari S&P, dan kedua lembaga diharapkan akan memberikan peringkat obligasi Baa2 dan BBB.

Transaksi ini dipimpin oleh BNP Paribas dan UBS sebagai Joint Lead Managers; Advestra mendukung Sandoz sebagai penasihat hukum untuk transaksi ini.

Penolakan Tanggung Jawab
Media Release ini berisi pernyataan ke depan yang tidak menjamin kinerja masa depan. Pernyataan ini dibuat berdasarkan pandangan dan asumsi manajemen mengenai peristiwa dan kinerja bisnis di masa depan pada saat pernyataan dibuat. Pernyataan ini tunduk pada risiko dan ketidakpastian termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kondisi ekonomi global di masa depan, nilai tukar, ketentuan hukum, kondisi pasar, aktivitas pesaing dan faktor-faktor lain di luar kendali Sandoz. Jika satu atau lebih risiko atau ketidakpastian ini terwujud atau asumsi mendasar terbukti salah, hasil aktual dapat berbeda secara material dari yang diperkirakan atau diharapkan. Setiap pernyataan ke depan hanya berlaku pada tanggal pernyataan tertentu, dan Sandoz tidak berkewajiban untuk secara publik memperbarui atau merevisi pernyataan ke depan, kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.
Distribusi Media Release ini dapat dibatasi oleh hukum di beberapa yurisdiksi dan orang yang memiliki dokumen atau informasi lain yang dirujuk di sini harus memahami dan mematuhi batasan hukum tersebut. Setiap kegagalan untuk mematuhi hukum sekuritas yang berlaku di yurisdiksi tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran hukum sekuritas di yurisdiksi tersebut.
Media Release ini tidak merupakan atau membentuk bagian dari penawaran untuk menjual efek Sandoz Group AG atau penawaran untuk membeli efek Sandoz Group AG, kepada siapa pun di Australia, Kanada, Jepang atau Amerika Serikat, atau di yurisdiksi manapun dimana penawaran atau pengumpulan tersebut tidak sah.

Tentang Sandoz
Sandoz (SIX: SDZ; OTCQX: SDZNY) adalah pemimpin global dalam obat generik dan biosimilar, dengan strategi pertumbuhan yang didorong oleh Tujuannya: membuka akses bagi pasien. 22.000 orang dari lebih dari 100 kewarganegaraan bekerja sama untuk menyampaikan obat-obatan Sandoz ke lebih dari 500 juta pasien di seluruh dunia, menghasilkan penghematan kesehatan global yang substansial dan dampak sosial total yang jauh lebih besar. Portofolio terkemuka yang terdiri dari lebih dari 1500 produk menangani penyakit dari flu biasa hingga kanker. Berbasis di Basel, Swiss, Sandoz mewarisi sejarahnya sejak tahun 1886. Sejarah kemajuannya termasuk Calcium Sandoz pada tahun 1929, penisilin oral pertama di dunia pada tahun 1951, dan biosimilar pertama di dunia pada tahun 2006. Pada tahun 2022, Sandoz mencatat penjualan sebesar USD 9,1 miliar dan EBITDA inti sebesar USD 1,9 miliar.

Lampiran

• Penerbitan obligasi global CHF Oktober 2023 final