Micware Co., Ltd. Mengumumkan Penutupan Penerbitan Awal yang Diperbesar

(SeaPRwire) –   KOBE, Jepang, 15 Mei 2026 — Micware Co., Ltd. (Nasdaq: MWC) (“Perusahaan” atau “Micware”), penyedia layanan pengembangan perangkat lunak berbasis Jepang dan solusi TI inovatif yang berfokus utama pada sektor otomotif dan mobilitas, hari ini mengumumkan penutupan IPO bersihnya (the “Penawaran”) dari 2.850.000 American Depositary Shares (“ADSs”) dengan harga penawaran umum US$8,00 per ADS. Setiap ADS merepresentasikan satu saham biasa Perusahaan. ADSs dimulai diperdagangkan di Nasdaq Global Market pada 14 Mei 2026 dengan simbol ticker “MWC.” Perusahaan menerima total pendapatan kotor sebesar US$22,8 juta dari Penawaran tersebut, sebelum dikurangi diskon underwriting dan biaya penawaran.

A.G.P./Alliance Global Partners (“A.G.P.”) bertindak sebagai manajer pemegang buku tunggal untuk Penawaran tersebut.

Selain ADSs yang terjual dalam Penawaran tersebut, Perusahaan telah memberikan underwriters opsi selama 45 hari untuk membeli tambahan hingga 427.500 ADSs guna menutupi over-allotment, jika ada, dengan harga penawaran umum, dikurangi diskon underwriting.

Pendapatan dari Penawaran akan digunakan untuk: (i) proyek Dynamic Street Map & Market Place (“DSMM”) dan perluasan platform perangkat lunak infotainment kendaraan bermotor (“IVI”) milik sendiri, micAuto-PF; (ii) tujuan korporasi umum; (iii) investasi strategis dalam segmen Kendaraan Berbasis Perangkat Lunak (SDV) dan Layanan Berbasis Lokasi (LBS) Perusahaan, selain inisiatif terkait DSMM dan micAuto-PF, yang menawarkan teknologi, layanan, atau akses pasar komplementer untuk memperkuat posisi kompetitif Perusahaan; dan (iv) pemasaran dan iklan.

Hunter Taubman Fischer & Li LLC bertindak sebagai pengacara AS untuk Perusahaan, dan Robinson & Cole LLP bertindak sebagai pengacara AS untuk A.G.P. dalam rangkaian Penawaran tersebut.

Sebuah dokumen pendaftaran pada Formulir F-1 (Nomor File: 333-294081), sebagaimana diubah, yang berkaitan dengan Penawaran tersebut telah disampaikan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (“SEC”) dan dinyatakan efektif oleh SEC pada 13 Mei 2026, serta sebuah dokumen pendaftaran pada Formulir F-1 yang disampaikan sesuai Aturan 462(b) dari UU Sekuritas 1933, sebagaimana diubah, telah disampaikan ke SEC dan menjadi efektif pada 13 Mei 2026. Penawaran tersebut hanya dilakukan melalui sebuah prospektus, merupakan bagian dari dokumen pendaftaran yang efektif. Salinan elektronik dari prospektus akhir yang berkaitan dengan Penawaran dapat diperoleh melalui situs web SEC di www.sec.gov. Salinan elektronik dari prospektus akhir yang berkaitan dengan Penawaran dapat diperoleh dari A.G.P., 590 Madison Avenue, Lantai ke-28, New York, NY 10022, atau melalui telepon di (212) 624-2060, atau melalui email di prospectus@allianceg.com.

Pernyataan pers ini tidak merupakan tawaran untuk menjual, atau permintaan tawaran untuk membeli sekuritas Perusahaan apa pun, dan sekuritas tersebut tidak boleh ditawarkan atau dijual di AS tanpa pendaftaran atau pengecualian pendaftaran yang berlaku, dan tidak boleh ada tawaran, permintaan, atau penjualan sekuritas Perusahaan apa pun di suatu negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana tawaran, permintaan, atau penjualan tersebut akan ilegal sebelum pendaftaran atau kualifikasi sesuai undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut.

Tentang Micware Co., Ltd.

Micware Co., Ltd. adalah penyedia layanan pengembangan perangkat lunak berbasis Jepang dan solusi TI inovatif yang berfokus utama pada sektor otomotif dan mobilitas. Perusahaan utamanya terlibat dalam pengembangan dan penjualan sistem IVI yang mencakup multimedia, navigasi, antarmuka manusia mesin, telemematik, dan bantuan pengemudi, serta perangkat lunak navigasi dan aplikasi smartphone berbasis informasi lokasi.

Sejak didirikan pada 2003, Micware telah membangun pengalaman lebih dari 20 tahun dalam perangkat lunak otomotif dan telah membangun hubungan jangka panjang dengan pabrikan asli besar (“OEM”) di Jepang, termasuk Honda Motor Co., Ltd. dan Toyota Motor Corporation. Dengan memanfaatkan kemampuan tekniknya, teknologi milik sendiri, dan hubungan OEM jangka panjang, Perusahaan dinobatkan sebagai peringkat ke-9 di antara supplier Tier 1 berbasis Jepang di pasar IVI berdasarkan pendapatan sebagai tanggal 28 Februari 2024, menurut laporan industri berjudul “IVI, Sistem Navigasi Otomotif dan Pasar Peta Digital” yang disponsori oleh Perusahaan dan disusun oleh Frost & Sullivan. Micware beroperasi di seluruh Jepang melalui enam entitas operasional dan 12 kantor cabang serta telah mendirikan anak perusahaan di Amerika Serikat, Thailand, dan Jerman untuk operasi luar negeri.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web IR Perusahaan: www.ir-micware.com.

Pernyataan Masa Depan

Beberapa pernyataan dalam pernyataan pers ini merupakan pernyataan masa depan, termasuk, namun tidak terbatas pada penggunaan hasil yang dimaksudkan oleh Perusahaan. Pernyataan masa depan ini melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui dan didasarkan pada harapan dan proyeksi Perusahaan saat ini mengenai peristiwa masa depan yang Perusahaan percayai dapat memengaruhi kondisi keuangannya, hasil operasionalnya, strategi bisnisnya, dan kebutuhan keuangannya. Investor dapat menemukan banyak (namun bukan semua) dari pernyataan-pernyataan ini dengan menggunakan kata-kata seperti “mendekati,” “percaya,” “harapan,” “mengharapkan,” “mengharapkan,” “mengantisipasi,” “memperkirakan,” “merencanakan,” “berencana,” “akan,” “akan,” “seharusnya,” “dapat,” “mungkin,” atau ekspresi serupa lainnya dalam pernyataan pers ini. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui atau mengoreksi secara publik setiap pernyataan masa depan untuk mencerminkan peristiwa atau situasi yang terjadi nanti, atau perubahan dalam harapan Perusahaan, kecuali sebagaimana mestinya diwajibkan oleh hukum. Pernyataan ini berada dalam ruang lingkup ketidakpastian dan risiko, termasuk, namun tidak terbatas pada, ketidakpastian terkait kondisi pasar, dan faktor-faktor lain yang dibahas dalam bagian “Faktor-Faktor Risiko” dari dokumen pendaftaran yang disampaikan ke SEC. Meskipun Perusahaan percaya bahwa harapan yang dinyatakan dalam pernyataan masa depan ini wajar, Perusahaan tidak dapat menjamin bahwa harapan tersebut akan benar, dan Perusahaan memperingatkan investor bahwa hasil aktual dapat berbeda secara material dari hasil yang diantisipasi dan mendorong investor untuk meninjau faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi hasil masa depan Perusahaan dalam dokumen pendaftaran dan dokumen lainnya yang disampaikan ke SEC. Faktor-faktor tambahan dibahas dalam dokumen yang disampaikan Perusahaan ke SEC, yang dapat ditinjau di www.sec.gov.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Micware Co., Ltd.
Departemen Hubungan Investor
Email: mic_ir@micware.co.jp

Ascent Investor Relations LLC
Tina Xiao
Telepon: +1-646-932-7242
Email: investors@ascent-ir.com