PT Studio City Company Limited Menyampaikan Hasil Penawaran Kuota untuk Semua Harta Kas Terikat Tingkat Tinggi 7,00% Dengan Tanggal Jatuh Tempo 2027

(SeaPRwire) –   MACAU, 13 Mei 2026 — Studio City Company Limited (“Studio City Company”) hari ini mengumumkan hasil penawaran tender tunai bersyarat yang sebelumnya diumumkan untuk seluruh obligasi senior terjamin 7,00% jatuh tempo 2027 yang beredar (Nomor CUSIP G8539E AC9 dan 86400G AC3; ISIN USG8539EAC96 dan US86400GAC33) (the “2027 SCC Senior Secured Notes” dan penawaran tender bersyarat ini disebut “Conditional Tender Offer”) sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Offer to Purchase tertanggal 6 Mei 2026 (“Offer to Purchase”) dan Notice of Guaranteed Delivery terkait. Istilah yang dikapitalisasi yang digunakan dalam pengumuman ini namun tidak didefinisikan di sini memiliki arti yang tercantum dalam Offer to Purchase.

Conditional Tender Offer berakhir pada pukul 17.00 waktu New York City, pada 12 Mei 2026 (“Waktu Berakhir”). Batas waktu pengiriman Obligasi yang ditenderkan sesuai prosedur pengiriman terjamin yang dijelaskan dalam Offer to Purchase adalah pukul 17.00 waktu New York City, pada 14 Mei 2026. Pada atau sebelum Waktu Berakhir, total nilai pokok Obligasi sebesar US$196.421.000 telah ditenderkan secara valid (dan tidak ditarik secara valid) dan tambahan nilai pokok Obligasi sebesar US$1.500.000 tunduk pada prosedur pengiriman terjamin.

Imbalan untuk setiap nilai pokok US$1.000 dari 2027 SCC Senior Secured Notes yang ditenderkan secara valid sebelum Waktu Berakhir dan diterima untuk pembelian sesuai Conditional Tender Offer adalah US$1.001,25. Tunduk pada syarat (termasuk Syarat Pembiayaan) yang tercantum dalam “Ketentuan Penawaran—Syarat-Syarat Penawaran” dalam Offer to Purchase yang telah terpenuhi atau dikesampingkan oleh Studio City Company sesuai keadaannya, Studio City Company berencana menerima untuk pembelian seluruh 2027 SCC Senior Secured Notes yang telah ditenderkan secara valid (dan tidak ditarik secara valid) sesuai Conditional Tender Offer dan membayar imbalan kepada Pemegang 2027 SCC Senior Secured Notes yang diterima untuk pembelian dalam Conditional Tender Offer segera setelah Waktu Berakhir pada tanggal penyelesaian, yang dijadwalkan pada 15 Mei 2026.

Conditional Tender Offer dibuat semata-mata sesuai Offer to Purchase, yang mencantumkan seluruh ketentuan Conditional Tender Offer. Salinan Offer to Purchase tersedia dari Agen Tender dan Informasi di situs web berikut: https://deals.is.kroll.com/studiocity. Studio City Company telah menunjuk Deutsche Bank AG, Singapore Branch untuk bertindak sebagai manajer dealer untuk Conditional Tender Offer. Pertanyaan mengenai ketentuan Conditional Tender Offer dapat ditujukan ke Deutsche Bank AG, Singapore Branch di alamat One Raffles Quay, #17-00 South Tower, Singapura 048583, Perhatian: Global Risk Syndicate (Tel: +65 6423-4229), dengan salinan ke Deutsche Bank AG, London Branch di alamat 21 Moorfields, London EC2Y 9DB, Britania Raya, Perhatian: Liability Management Group (Tel: +44 20-7545-8011) dan Deutsche Bank Securities Inc. di alamat 1 Columbus Circle, New York, New York 10019, Amerika Serikat, Perhatian: Liability Management Group (Tel: +1 212-250-7527) dengan salinan di alamat yang sama ditujukan kepada Perhatian Penasihat Umum, Lantai 19 di email dbcapmarkets.gcnotices@list.db.com. Studio City Company telah menunjuk Kroll Issuer Services Limited untuk bertindak sebagai Agen Tender dan Informasi untuk Conditional Tender Offer. Pertanyaan mengenai Conditional Tender Offer atau permintaan salinan tambahan Offer to Purchase dapat ditujukan ke Kroll Issuer Services Limited, Perhatian: Kevin Wong / Alison Lee (Tel: +852 2281 0114 / +44 20 7704 0880, Email: studiocity@is.kroll.com).

Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual, permintaan untuk membeli atau penawaran untuk membeli atau menjual sekuritas apapun. Conditional Tender Offer dibuat semata-mata melalui Offer to Purchase.

Distribusi pengumuman ini di yurisdiksi tertentu mungkin dibatasi oleh hukum. Orang yang menerima siaran pers ini diwajibkan untuk mengetahui dan mematuhi pembatasan tersebut.

Siaran pers ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak merupakan undangan atau penawaran untuk memperoleh, membeli atau berlangganan sekuritas yang disebutkan di sini. Tidak ada isi dalam siaran pers ini yang merupakan penawaran untuk membeli, atau permintaan penawaran untuk menjual, sekuritas di Amerika Serikat atau yurisdiksi lain mana pun di mana penawaran atau permintaan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi di bawah hukum sekuritas di yurisdiksi tersebut.

Pernyataan Safe Harbor

Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan. Tanpa membatasi keumuman hal di atas, pernyataan berwawasan ke depan yang terdapat dalam siaran pers ini secara spesifik mencakup pernyataan mengenai rencana Studio City Company dan jadwal yang diharapkan terkait Conditional Tender Offer. Studio City International Holdings Limited juga dapat membuat pernyataan berwawasan ke depan dalam laporan periodiknya ke U.S. Securities and Exchange Commission, dalam laporan tahunannya kepada pemegang saham, dalam siaran pers dan materi tertulis lainnya serta dalam pernyataan lisan yang dibuat oleh pejabat, direktur atau karyawannya kepada pihak ketiga. Pernyataan yang bukan merupakan fakta historis, termasuk pernyataan mengenai keyakinan dan ekspektasi Studio City Company, adalah pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan mengandung risiko dan ketidakpastian yang melekat, dan sejumlah faktor dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang tercantum dalam pernyataan berwawasan ke depan mana pun. Faktor-faktor ini mencakup, namun tidak terbatas pada, (i) perubahan di pasar permainan dan jumlah kunjungan di Makau, (ii) kondisi ekonomi lokal dan global, (iii) volatilitas pasar modal dan kredit, (iv) strategi pertumbuhan yang kami antisipasi, (v) risiko terkait implementasi undang-undang permainan Makau yang telah diubah oleh pemerintah Makau, (vi) persetujuan dan peraturan otoritas permainan dan pemerintah lainnya, dan (vii) pengembangan bisnis, hasil operasi dan kondisi keuangan kami di masa depan. Dalam beberapa kasus, pernyataan berwawasan ke depan dapat diidentifikasi melalui kata atau frasa seperti “dapat”, “akan”, “mengharapkan”, “mengantisipasi”, “target”, “tujuan”, “memperkirakan”, “berniat”, “rencana”, “percaya”, “potensi”, “berlanjut”, “kemungkinan besar” atau ekspresi serupa lainnya. Informasi lebih lanjut mengenai risiko, ketidakpastian atau faktor ini dan lainnya tercantum dalam Offer to Purchase. Semua informasi yang diberikan dalam siaran pers ini berlaku pada tanggal siaran pers ini diterbitkan, dan Studio City Company tidak berkewajiban untuk memperbarui informasi tersebut, kecuali diwajibkan oleh hukum yang berlaku.

Untuk komunitas investasi, silakan hubungi:
Jeanny Kim
Wakil Presiden Senior, Bendahara Grup
Tel: +852 2598 3698
Email: jeannykim@melco-resorts.com

Untuk pertanyaan media, silakan hubungi:
Chimmy Leung
Direktur Eksekutif, Komunikasi Perusahaan
Tel: +852 3151 3765
Email: chimmyleung@melco-resorts.com