Skyline Builders Group Holding Limited Umumkan Penetapan Harga Penempatan Pribadi untuk Obligasi Konversi dan Saham Preferen

(SeaPRwire) –   HONG KONG, 23 Maret 2026 — Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL), sebuah perusahaan terbatas tanggung jawab yang dilepaskan dari Kepulauan Cayman (selanjutnya disebut “Perusahaan”), hari ini mengumumkan penetapan harga penempatan pribadi yang diselesaikan melalui perantara (selanjutnya disebut “Penempatan Pribadi”) atas surat utang konversi senior tidak dijamin milik Perusahaan (selanjutnya disebut “Surat Utang”) dan 250.000 saham preferen kelas B, nilai nominal $0,00001 per saham, (selanjutnya disebut “Saham Preferen”) dengan total pendapatan kotor sekitar $17.175.000,00, sebelum dikurangi biaya agen penempatan dan biaya penawaran lainnya yang dibayarkan oleh Perusahaan. Setiap Surat Utang dapat dikonversi menjadi saham biasa kelas A, nilai nominal $0,00001 per saham (selanjutnya disebut “Saham Biasa Kelas A”), dengan harga konversi $2,40 per saham, tunduk pada penyesuaian anti-penyusutan tertentu, tetapi tidak kurang dari $1,50 per saham dan penyesuaian kebiasaan lainnya untuk pembagian saham, pengaturan modal ulang, reorganisasi, dan transaksi serupa. Setiap Saham Preferen dapat dikonversi menjadi Saham Biasa Kelas A dengan harga konversi $2,40 per saham, tunduk pada penyesuaian anti-penyusutan tertentu, tetapi tidak kurang dari $1,50 per saham dan penyesuaian kebiasaan lainnya untuk pembagian saham, pengaturan modal ulang, reorganisasi, dan transaksi serupa.

Sekitar $16.575.000,00 Surat Utang diterbitkan melalui penawaran Regulasi D kepada investor berbasis AS dan sekitar $600.000,00 Saham Preferen diterbitkan melalui penawaran Regulasi S kepada investor non-AS.

Dominari Securities LLC bertindak sebagai agen penempatan untuk Surat Utang dan Ocean Wall Ltd. bertindak sebagai perkenalkan untuk Saham Preferen.

Perusahaan juga akan menandatangani Perjanjian Hak Pendaftaran, di mana Perusahaan akan setuju untuk mengajukan laporan pendaftaran dalam Formulir F-1 (atau formulir lain yang sesuai) kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (selanjutnya disebut “SEC”) dalam waktu enam puluh (60) hari kerja setelah penutupan untuk penjualan kembali Saham Biasa Kelas A yang mendasari sekuritas yang diterbitkan sehubungan dengan Penempatan Pribadi.

Penempatan Pribadi diharapkan ditutup pada atau sekitar 24 Maret 2026, tunduk pada pemenuhan kondisi penutupan kebiasaan.

Sekuritas yang akan diterbitkan dan dijual oleh Perusahaan dalam Penempatan Pribadi, termasuk Saham Biasa Kelas A yang mendasarinya, belum didaftarkan di bawah Undang-Undang Sekuritas 1933, sebagaimana telah diubah (selanjutnya disebut “Undang-Undang Sekuritas”), atau undang-undang sekuritas negara bagian mana pun, dan tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran ke SEC atau pengecualian yang berlaku dari persyaratan pendaftaran Undang-Undang Sekuritas dan undang-undang sekuritas negara bagian tersebut.

Siaran pers ini tidak akan dianggap sebagai penawaran jual atau permintaan penawaran pembelian, dan tidak akan ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, permintaan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi di bawah undang-undang sekuritas negara bagian atau yurisdiksi tersebut. Sekuritas tersebut tidak akan didaftarkan di bawah Undang-Undang Sekuritas atau undang-undang sekuritas negara bagian mana pun ketika diterbitkan pada penutupan Penempatan Pribadi, dan kecuali didaftarkan, tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat kecuali berdasarkan pengecualian dari persyaratan pendaftaran Undang-Undang Sekuritas dan undang-undang negara bagian yang berlaku.

Tentang Skyline Builders Group Holding Limited

Skyline Builders Group Holding Limited (NASDAQ: SKBL) beroperasi sebagai kontraktor pekerjaan umum yang disetujui yang melakukan pekerjaan jalan dan drainase untuk pelanggannya di Hong Kong. Kegiatan konstruksinya terutama mencakup pekerjaan rekayasa sipil publik, seperti pekerjaan jalan dan drainase, di Hong Kong. Perusahaan sebagian besar melakukan pekerjaan rekayasa sipil dalam peran subkontraktor, sementara juga memenuhi syarat penuh untuk melakukan pekerjaan tersebut sebagai kontraktor utama. Proyek sektor publik Perusahaan terutama melibatkan pengembangan infrastruktur sementara proyek sektor swasta terutama melibatkan pengembangan perumahan dan komersial.

Pernyataan Prospektif

Siaran pers ini mengandung pernyataan prospektif yang tunduk pada berbagai risiko dan ketidakpastian. Pernyataan prospektif ini termasuk pernyataan yang mungkin disertai dengan kata-kata “berniat”, “mungkin”, “akan”, “merencanakan”, “mengharapkan”, “mengantisipasi”, “memproyeksikan”, “memprediksi”, “menaksir”, “bertujuan”, “percaya”, “berharap”, “potensial”, atau ekspresi serupa lainnya. Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui pernyataan prospektif untuk mencerminkan peristiwa atau keadaan yang terjadi selanjutnya, atau perubahan harapannya, kecuali sebagaimana diminta oleh hukum. Meskipun Perusahaan percaya bahwa harapan yang dinyatakan dalam pernyataan prospektif ini masuk akal, Perusahaan tidak dapat menjamin bahwa harapan tersebut akan benar, dan Perusahaan memperingatkan investor bahwa hasil aktual mungkin berbeda secara material dari hasil yang diantisipasi dan mendorong investor untuk meninjau faktor lain yang dapat memengaruhi hasil masa depannya dalam laporan pendaftaran Perusahaan dan pengajuan lainnya ke SEC.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Skyline Builders Group Holding Limited

Departemen Hubungan Investor

Email: ir@skylinebuilders.cc